本书尝试搭建一个将财富管理行为和财富管理系统有机融合的理论框架，将财富管理领域的已有知识、工具、技术和相关信息分类归入相应模块并预留了拓展延伸的空间，力求为财富管理领域的学习研究和实务操作提供基础性的梳理和指导。财富管理体系的构成要素包括财富管理客户与需求、财富管理机构与行业、财富管理产品与服务、财富管理规制与监管四大类。本书将全部内容分为六篇十三章，包括范畴与概览篇、规制与责任篇、组织与管理篇、客户与服务篇、资产与产品篇、工具与技术篇。

本书适用于财富管理及相关专业高年级本科生和硕士研究生的专业基础学习，也适用于财富管理行业一线从业者、经营管理者和决策监管者的学习、研究和参考。

前辅文
第一篇 范畴与概览篇
  第一章 财富管理学的理论基础与概念范畴
   第一节 财富管理：不同视角的定义
   第二节 财富管理体系的特性与财富管理学研究框架
   第三节 财富管理、资产管理与相关金融业务
   本章小结
   即测即评
   复习思考题
  第二章 财富管理市场与行业概览
   第一节 财富管理的起源
   第二节 全球财富管理市场
   第三节 我国财富管理市场的发展历程
   第四节 我国财富管理行业概览
   第五节 我国财富管理行业展望
   本章小结
   即测即评
   复习思考题
第二篇 规制与责任篇
  第三章 财富管理的规制与监管
   第一节 全球财富管理规制与监管的历史沿革
   第二节 我国财富管理行业现行规制与监管体系
   第三节 我国财富管理行业规制与监管的发展方向
   本章小结
   即测即评
   复习思考题
  第四章 财富管理的信义义务、受托责任与服务标准
   第一节 财富管理信义义务的基础与内涵
   第二节 财富管理受托责任的法规与公约
   第三节 财富管理的服务标准：法律规制与金融学理的二维视角
   本章小结
   即测即评
   复习思考题
第三篇 组织与管理篇
  第五章 财富管理机构的治理与组织结构
   第一节 财富管理机构的治理结构
   第二节 财富管理机构的组织结构
   本章小结
   即测即评
   复习思考题
  第六章 财富管理机构的财务报表与绩效评价
   第一节 财富管理机构的财务报表
   第二节 财富管理机构的绩效评价
   本章小结
   即测即评
   复习思考题
第四篇 客户与服务篇
  第七章 财富管理流程与客户关系管理
   第一节 财富管理服务流程概览
   第二节 客户关系
   第三节 客户画像
   第四节 财富管理投资策略
   第五节 投资组合的执行、监督和市场审查
   第六节 客户关系管理
   本章小结
   即测即评
   复习思考题
  第八章 财富管理客户分析
   第一节 客户识别与分类分级
   第二节 客户目标与市场需求
   第三节 客户风险特征分析
   第四节 客户行为特征分析
   本章小结
   即测即评
   复习思考题
第五篇 资产与产品篇
  第九章 财富管理中的资产
   第一节 货币类资产
   第二节 固定收益类资产
   第三节 权益类资产
   第四节 商品及金融衍生品类资产
   第五节 实物类资产
   本章小结
   即测即评
   复习思考题
  第十章 财富管理中的产品
   第一节 现金管理类产品
   第二节 固定收益类产品
   第三节 混合类产品
   第四节 权益类产品
   第五节 商品及金融衍生品类产品
   第六节 保障类产品
   本章小结
   即测即评
   复习思考题
第六篇 工具与技术篇
  第十一章 金融分析基础工具
   第一节 现金流贴现
   第二节 估值方法
   第三节 风险测度
   本章小结
   即测即评
   复习思考题
  第十二章 资产配置技术与方法
   第一节 资产配置的基本原理
   第二节 资产配置的经典方法
   第三节 资产配置过程中的再平衡
   本章小结
   即测即评
   复习思考题
  第十三章 绩效评价指标与方法
   第一节 绩效评价的基本原理
   第二节 绩效评价指标方法
   第三节 绩效评价的常见误区与修正方法
   本章小结
   即测即评
   复习思考题
参考文献